導讀：近日，Evaluate MedTech發(fā)布《2017年全球醫械市場(chǎng)概況以及2022年全球醫械市場(chǎng)預測》。2016年全球醫械市場(chǎng)銷(xiāo)售為3,870億美元，相較2015年3,710億美元增加了4.3%。預計2022年將會(huì )達到5,220億美元，CAGR為5.1%，預測較2016年報告稍微下調，其中IVD會(huì )是最大的子行業(yè)，占據13.4%。

2022年醫療器械市場(chǎng)哪些領(lǐng)域最有前景

 

報告指出2016年全球醫械市場(chǎng)銷(xiāo)售為3,870億美元，相較2015年3,710億美元，增加了4.3%。預計2022年將會(huì )達到5,220億美元，CAGR為5.1%，較上一年的預測有所下調。

 

 

從具體領(lǐng)域來(lái)看，TOP15醫療器械種類(lèi)2016年銷(xiāo)售額達3,254億美元，市場(chǎng)份額為84.1%，較2015年下降0.3%。預計2022年TOP15全球銷(xiāo)售額可達4,386億美元。

 

 

其中，體外診斷（IVD）在2016年依舊火爆，全球年銷(xiāo)售額達到494億美元，預計2022年銷(xiāo)售額可達696億美元（預期下調），將占整個(gè)醫械市場(chǎng)13.4%。心血管類(lèi)2016年銷(xiāo)售額為446億美元，位居第2位，預計2022年全球銷(xiāo)售額可達623億美元（預期不變）。影像診斷、骨科和眼科分別以392億美元、350億美元和260億美元排名第3至第5位。

 

 

預計2022年IVD仍然是醫械市場(chǎng)規模最大的細分領(lǐng)域，遙遙領(lǐng)先于第2位的心血管類(lèi)。神經(jīng)科再次被預測為增長(cháng)最快的醫療器械細分領(lǐng)域，2016年市場(chǎng)規模為74億美元，2022年預計達到116億美元，CAGR達到7.8%。

 

誰(shuí)是全球醫療器械市場(chǎng)的霸主

 

Evaluate指出美敦力仍然是2016年全球醫械市場(chǎng)的霸主，醫療器械銷(xiāo)售額為297億美元，占總的市場(chǎng)份額7.7%。BD的年收入增長(cháng)率達到24.1%，得益于旗下康爾福盛（CareFusion）的銷(xiāo)售額并表，從而排名上升了3位升至第6位。強生以251億美元位居次席，市場(chǎng)份額也由2015年6.8%降至6.5%。西門(mén)子、飛利浦和羅氏分列第3至第5位。

 

 

報告預測，2022E美敦力以377億美元依然占據首位，但較上一年預期下降了20億美元左右，主要歸咎于美敦力欲將旗下醫療用品業(yè)務(wù)（病患護理、深靜脈血栓形成以及營(yíng)養機能不全）出售給康德樂(lè )（Cardinal Health），這些部門(mén)在過(guò)去四個(gè)季度中創(chuàng )造出的營(yíng)收總和為24億美元左右。雅培收購S(chǎng)t. Jude Medical使得其上升到第3位，相信雅培的銷(xiāo)售額仍有上升空間，預計雅培今年會(huì )完成Alere的收購，2022E銷(xiāo)售額將達到220億美元。BD雖然預計排在第8位，但是后續完成C.R.Bard的收購后，2022E銷(xiāo)售額有望達到180億美元，躍升到第4位。

 

 

具體領(lǐng)域的霸主分別是誰(shuí)

 

IVD市場(chǎng)

 

全球IVD市場(chǎng)2016年市場(chǎng)規模將近500億美元，預計2022年達到700億美元。羅氏繼續占據優(yōu)勢，2016年銷(xiāo)售額為96億美元，與第二位的丹納赫差距巨大，2022年銷(xiāo)售額預計達到128億美元。雅培目前是第3大IVD企業(yè)，但情況很快會(huì )改變，對Alere的收購將會(huì )給其IVD業(yè)務(wù)帶來(lái)30億美元左右的銷(xiāo)售額增加，屆時(shí)將會(huì )超過(guò)丹納赫。

 

 

 

心血管類(lèi)市場(chǎng)

 

心血管類(lèi)市場(chǎng)的主要事件是雅培收購了St. Jude Medical，使得其2022年銷(xiāo)售額預計達到97億美元，躍升至第2位。美敦力仍然是心血管類(lèi)器械市場(chǎng)的第1位，預計2020年能保持這個(gè)地位。全球心血管類(lèi)醫療器械市場(chǎng)規模預計年復合增長(cháng)率達到5.7%，2022年市場(chǎng)規模為623億美元。

 

 

 

影像市場(chǎng)

 

報告預測影像市場(chǎng)的增長(cháng)速度最慢，預計只有3.4%，2022年將達到480億美元，GSP仍然處于絕對優(yōu)勢地位。西門(mén)子將繼續保持第1位，2016年的市場(chǎng)份額達到25.8%，預計2022年會(huì )產(chǎn)生114億美元的銷(xiāo)售額。其中Canon通過(guò)收購Toshiba Medical Systems提升排名至第4位，預計2022年銷(xiāo)售額有40億美元。

 

 

 

全球醫療器械的研發(fā)（R&D）投入情況

 

報告預計R&D每年的花費增長(cháng)速度為3.7%，較上一年4.3%有所下調，2022年將達到335億美元。2016年的研發(fā)投入/銷(xiāo)售額占比達到6.95%的峰值，預計2022年將會(huì )略微下降至6.42%。

 

 

美敦力2022年的研發(fā)投入估計達到28億美元，成為全球醫療器械領(lǐng)域最大的開(kāi)發(fā)者。在前20企業(yè)中，bioMérieux和Edwards Lifesciences的研發(fā)投入/銷(xiāo)售額占比最大，2022年將達到15%左右。

 

 

FDA分析（2008-2016）

 

2015年首次PMAs/HDEs/PDP數量達到十年最高，2016年下降了22%。510（k）也減少2%，降至2528。其中美敦力總的審批和許可數量最多遙遙領(lǐng)先于第2位的波士頓科學(xué)，達到803個(gè)。

 

 

 

M&A分析（2011-2017H1）

 

2015年，美敦力斥資429億美元收購柯惠醫療，一舉成為全球醫械市場(chǎng)至今最大一筆收購案。也由于此筆收購，2015年醫械市場(chǎng)收購交易額達1,280億美元，相當于過(guò)去三年總和，而240起收購交易也成為近三年中數量最多的一年。2016年并購數量較2015年多達到250起，但是交易額大幅回落至430億美元。其中最為大型的并購案例是雅培宣布以250億美元收購圣猶達醫。

 

 

IPO分析（2014-2017H1）

 

報告指出較2016H1的1.67億美元相比，2017H1的IPO金額下降了27%，只有1.22億美元。但是IPO數量有所上升，2016年上半年只有11起，而2017H1有13起。其中引人注目的是2016Q4，Convatec在倫敦證券交易所上市IPO了19億美元。

 

 

數據來(lái)源：EvaluateMedTech® World Preview 2017,Outlook to 2022

編譯整理：廣東醫谷研究員賴(lài)志城

【來(lái)源】廣東醫谷

【整理】翔康技術(shù)

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