隨著(zhù)國民可支配收入的增加、老年人口比例的上升，醫療觀(guān)念的轉變以及醫保的覆蓋面的提升，我國對骨科醫療器械的需求將保持較高增速。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)培育，患者對植入物的接受度不斷提高，綜合上述因素我國有望在十年內成為全球最大的市場(chǎng)，其中關(guān)節類(lèi)產(chǎn)品最值得期待。

目前本土企業(yè)已掌握骨科醫療器械的主要制造技術(shù)，但是產(chǎn)品主要集中于中低端，近些年隨著(zhù)技術(shù)水平的提升，以及相關(guān)政策的扶持，進(jìn)口替代過(guò)程持續推進(jìn)，創(chuàng )傷領(lǐng)域基本已完成，高端骨科器械進(jìn)口替代有望加速，預計2020左右將前后完成脊柱、關(guān)節等產(chǎn)品的進(jìn)口替代。

中國產(chǎn)業(yè)信息的發(fā)布的《2016-2022年中國醫療器械市場(chǎng)格局分析與未來(lái)發(fā)展趨勢預測報告》中指出： 2015年上半年，醫療器械行業(yè)實(shí)現累計營(yíng)業(yè)收入1080.92 億元，累計利潤總額92.44 億元，累計營(yíng)業(yè)收入和利潤增速分別為12.05%和4.71%。同期醫藥制造業(yè)實(shí)現累計營(yíng)業(yè)收入11735.51 億元，累計利潤總額1207.10 億元，累計營(yíng)業(yè)收入和利潤增速分別為8.76%和13.55%。

一、骨科醫療器械：占全球醫療器械市場(chǎng)份額的 9%

骨科醫療器械行業(yè)的產(chǎn)生是以治療骨外科疾病為目的的，它是醫療器械行業(yè)的一個(gè)重要子行業(yè)，占醫療器械市場(chǎng)規模的9.0%，且仍處于快速增長(cháng)中。骨科醫療器械市場(chǎng)的主要劃分為四個(gè)領(lǐng)域創(chuàng )傷、關(guān)節、脊柱和其他。

1、創(chuàng )傷—-主要指因意外、損傷或撞擊引致突發(fā)身體損傷所造成的受傷或休克。造成骨科創(chuàng )傷的常見(jiàn)原因包括交通意外、失足或跌倒，以及被尖銳或堅硬的物體擊中或碰上尖銳或堅硬的物體。身體不適如骨質(zhì)疏松癥令骨骼退化也會(huì )引致創(chuàng )傷。

2、關(guān)節—-是指兩個(gè)或以上骨頭接合以便身體部位移動(dòng)的地方。通常由纖維結締組織、軟骨和韌帶組成。關(guān)節炎及對關(guān)節的直接創(chuàng )傷是關(guān)節損壞的主要原因。人造關(guān)節置換損壞關(guān)節是治療關(guān)節病變的主要手術(shù)方法。

3、脊柱—-主要由椎骨的小骨頭、椎間盤(pán)、韌帶、肌肉及關(guān)節突關(guān)節組成，是人體最重要的骨骼系統之一。脊柱疾病主要包括畸形脊柱疾病、若干類(lèi)型腫瘤、骨折、退化或椎體與椎間盤(pán)脫位。骨質(zhì)疏松、骨關(guān)節炎等較易導致脊柱疾病。

骨科醫療器械在發(fā)達國家基本走向成熟，主要的骨科醫療器械企業(yè)也集中在發(fā)達國家，但是中國等發(fā)展中國家，在經(jīng)濟快速增長(cháng)的大背景下，對健康的需求不斷增強，未來(lái)骨科醫療器械的增量市場(chǎng)將重塑骨科醫療器械企業(yè)的世界格局。在最重要的市場(chǎng)-中國、最重要的器械領(lǐng)域之一骨科將誕生一批具備國際競爭力的企業(yè)。

國內骨科醫療器械行業(yè)起始于20世紀80年代，距今只有20余年，但本土企業(yè)發(fā)展迅猛，已能覆蓋骨科醫療器械行業(yè)所有細分領(lǐng)域，培育出了一批具有較強競爭力的本土企業(yè)，如威高、微創(chuàng )等，在創(chuàng )傷、骨外科手術(shù)器械、 脊柱固定器械和關(guān)節重建器械等領(lǐng)域都得到了較好的發(fā)展。

根據統計，2013年我國骨科醫療器械市場(chǎng)規模約人民幣118.04億元，自2009年至2013年年復合增長(cháng)率約15.0%，預計由2016年至2018年，骨科醫療器械市場(chǎng)將以14%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，達到212.03億元。與發(fā)達國家行業(yè)內增速逐漸放緩不同，在國民健康意識的增強、護理觀(guān)念的轉變、人口老齡化以及科技的進(jìn)步、技術(shù)的發(fā)展的推動(dòng)下，未來(lái)十年中國有望繼續保持高速增長(cháng)。

二、中國有望成為全球最大骨科市場(chǎng)

（一）全球醫療器械市場(chǎng)現狀

1市場(chǎng)最大，中國增速高

骨科醫療器械市場(chǎng)規模2012為431億美元。2012-2015年全球市場(chǎng)整體維持3.1%的年復合增長(cháng)率，到2015年全球市場(chǎng)規模達472億美元。 從發(fā)展速度來(lái)看，發(fā)達國家由于經(jīng)濟危機等因素，出現停滯甚至萎縮，發(fā)展中國家由于人口老齡化、、健康意識及支付能力增強等因素正快速增長(cháng)，未來(lái)10—15年，中國仍將是成長(cháng)最快的市場(chǎng)的之一。

2整合加劇

由于發(fā)達國家增速放緩等因素，企業(yè)間競爭加劇，并購成為保持公司競爭力的重要手段，近些年行業(yè)集中度不斷提高，在部分細分領(lǐng)域甚至出現寡頭壟斷。

（二）療器械迎發(fā)展良機

1人口老齡化趨勢明顯

骨科醫療器械多用于治療骨科疾病，而骨質(zhì)疏松是造成骨科疾病最重要的原因之一，而老年人是骨質(zhì)疏松的高發(fā)人群。目前，我國正在快速步入老齡化，這將為骨科醫療器械的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。人口自然增長(cháng)是促進(jìn)醫療商品消費最基本的因素。隨著(zhù)我國人口平均壽命增加，老齡化人口日益增多，老齡化現象逐漸突出，促進(jìn)對醫療器械的需求。我國60歲以上人口占比從2008年的12.0%（約1.6億），上升至2013年的14.9%（約2.0億），人均壽命從1990年到2010年，人均壽命提升5歲左右，女性已提升至75.9歲。

65歲以上人口占比（％）

數據來(lái)源：國家統計局

我國居民收入水平提高速度加快，根據國家統計局的統計信息，2005年我國城鎮居民每人全部年收入總計10493元，到2013年這一數據躍升至26955元；我國農村居民家庭人均收入則由2005年的3253元增加至2013年的8896元。隨著(zhù)收入水平的提高，居民對疾病診斷預防及治療的需求增強，這都構成骨科醫療器械行業(yè)發(fā)展的持續動(dòng)力。

2醫療體制改革

國家逐年加大公共衛生體系、城市社區和農村基層醫療衛生建設，同時(shí)國家逐漸放開(kāi)民營(yíng)資本辦醫，將加速設備資本布局醫療服務(wù)領(lǐng)域。醫改將使醫藥、器械和醫療服務(wù)之間的不合理結構得以修復，醫生的技術(shù)價(jià)值得以體現，從而帶動(dòng)醫療器械行業(yè)的大發(fā)展，骨科醫療器械也將從中獲益。

隨著(zhù)醫改的推進(jìn)，我國醫保已經(jīng)基本實(shí)現全民覆蓋，納入醫保覆蓋范圍的醫療項目在不斷增多。骨科醫療器械相關(guān)費用較高，醫保覆蓋范圍的擴大，將有效釋放市場(chǎng)需求，以PKP手術(shù)為例，2008年北京只有8家醫院將其列入醫保范圍，而目前已經(jīng)擴大到所有二級以上醫院。隨著(zhù)醫保覆蓋面的擴大和基層看病報銷(xiāo)比例的提高，基層醫療機構的市場(chǎng)空間將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。近期部分民營(yíng)醫院已納入醫保覆蓋范圍，而專(zhuān)科領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)能更快適應社會(huì )需求，有利于促進(jìn)醫療器械行業(yè)的快速發(fā)展。

十八屆五中全會(huì )后，“健康中國”正式提升到國家戰略層面，要求力爭到2020年，把健康服務(wù)業(yè)的總規模從2013年的2萬(wàn)億元提高到十萬(wàn)億元以上，眾多細分領(lǐng)域的需求將得到釋放，骨科醫療器械作為醫療器械行業(yè)的一個(gè)重要分支，將是最大的受益者之一。同時(shí)國家在醫療器械科研開(kāi)發(fā)上投入巨額資金，大幅度地提高了醫療器械行業(yè)開(kāi)發(fā)能力，加快了醫療器械應用的步伐。

出臺的相關(guān)政策

數據來(lái)源：各部委網(wǎng)站

（三）市場(chǎng)規模不斷增大

以人工關(guān)節置換為例，國際骨質(zhì)疏松基金會(huì )的數據顯示，中國有6940萬(wàn)50歲以上的骨質(zhì)疏松患者，造成每年68.7萬(wàn)髖部骨折。預計到2020年，該癥狀產(chǎn)生的相關(guān)醫療費用將超過(guò)125億美元。在歐美日等發(fā)達國家，關(guān)節移植已經(jīng)成為了重要的常規手術(shù)，而我國由于技術(shù)及醫師資源的限制滲透率較低。目前全球的關(guān)節置換市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)100億美元的規模， 而中國市場(chǎng)的規模只有20億人民幣，隨著(zhù)支付能力的提高、觀(guān)念的轉變，人工關(guān)節置換量預計將以每年20%以上的速度遞增，高于其他細分領(lǐng)域，到2050年可能會(huì )增長(cháng)20倍。

中國骨科市場(chǎng)規模排名上升

目前國內骨科植入物各細分行業(yè)的滲透率均不足5%，遠低于美國的40-70%，理論空間可達2000億元（30%的滲透率），想象空間巨大。由于美國市場(chǎng)年復合增速不足3%，中國在15%左右，有望超越美國成為全球最大的骨科醫療器械市場(chǎng)。

骨科醫療器械行業(yè)市場(chǎng)分析一覽：

【來(lái)源】藥聯(lián)社

【整理】翔康技術(shù)

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